FactSet Research Systems

FactSet Research Systems

種類	株式公開企業 (NYSE: FDS、NASDAQ: FDS)
業種	コンピュータサービス
設立	1978年
創業者	Howard Wille と Charles Snyder
本社	米国、コネチカット州、ノーウォーク
拠点数	24ヶ国の60拠点
売上高	US$ 1,435百万 (FY 2019年) [1]
営業利益	US$ 438百万 (FY 2019年) [1]
利益	US$ 352.8百万 (FY 2019年) [1]
総資産	US$ 1.560百万 (FY 2019年) [1]
純資産	US$ 672百万 (FY 2019年) [1]
従業員数	9,600
ウェブサイト	[1]

ファクトセット・リサーチ・システムズ（英文：FactSet Research Systems (NYSE: FDS、 NASDAQ: FDS) ）は、アメリカ合衆国コネチカット州ノーウォークに本社を置く、金融データ及びソフトウェア会社である。

概要[編集]

ファクトセットは、投資の専門家に金融情報及び分析ソフトウェアを提供する^[2]。2010年の事業年度、ファクトセットの年間売上高は6億4千百万ドルであった。

同社は世界的な金融機関で働くアナリスト、ポートフォリオ・マネジャー、及びインベストメント・バンカーに、データへのアクセスと分析ツールを提供する。個人投資家向けの製品を提供してはいない。

同社は13年連続で、フォーブス誌の「200 Best Small Companies」に選ばれた。2009年、ファクトセットの「200 Best Small Companies」のランキングは、一気に30位上昇して、第28位にランクインした^[3][4]。加えて、フォーブス誌は、ファクトセットを2009年の「The 100 Best Mid-Cap Stocks in America」の第20位と発表した^[5]。2011年にはファクトセットは、フォーチューン誌の発表する「Best Companies To Work For」に三度選ばれた^[6]。ビジネスウィーク誌が発表する「Best Places to Launch a Career」の1つにも選ばれた^[7]。2年連続で、ファクトセットはGlassdoor.comが選ぶ「50 Best Places to Work」に選ばれ、2010年は、第17位であった^[8]。

ファクトセットのビジネスは、技術と顧客サービスに焦点を置いている。数百の異なるデータベースを結合することに加えて、ファクトセットはそれらのソフトウェアを開発・改良している。ファクトセットは、その国や地域専用のコンサルタント、24時間の電話サポート、及び無料のトレーニングを顧客に提供している^[9]。

ファクトセットの競合会社は、ブルームバーグ (Bloomberg L.P.) 、トムソン・ロイター (Thomson Reuters) 、Capital IQである。

製品及びサービス[編集]

製品^[10]

2009年9月14日、DIRECTIONS、Marquee及びIBCentralシステムの機能性を統合した、新しい分析が可能なプラットフォームを開始した。新しいファクトセットは複数のアプリケーションにまたがっていたデータ及び分析ツールを一本のインターフェースへ強化した。

ファクトセットは、複数のベンダーから数百のデータベースを集積している。 アプリケーションには、企業の分析、複数の企業の比較、業界の分析、企業のスクリーニング、ポートフォリオの分析、予測リスク測定値、アルファテスト、ポートフォリオ最適化とシミュレーション、リアルタイム・ニュースと引用、債券とポートフォリオの評価・分析ツールなどを含む。ファクトセットのデータは、ワイヤレス端末とマイクロソフト・オフィス・アプリケーションで利用できる^[11]。

専有データコンテンツ^[12]

• アグレゲート
• イベント・議事録
• 収益予想
• 経済
• 特別リサーチ
• 金融機関
• 債券
• フラッシュ・ニュース
• 経済基礎情報
• 有価証券報告書
• 法人所有者情報
• 新規公開企業情報 (IPO)
• 合併情報の分析ツール
• 合併情報
• 投資信託
• 新規発行株式
• 株主情報
• 人事関連情報
• 未上場企業
• プライベート・エクイティとベンチャー・キャーピタル
• 世界の情報ソースから
• 敵対的買収情報
• 企業防衛

サービス

• コンサルティング - 各企業の顧客ニーズとプロセスに熟知したコンサルタントが担当。また、電話でのコンサルティングサービスを受けることができる^[13]。

• トレーニング - ファクトセットは、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、ロンドン、パリ、そして東京のトレーニングセンターでの無料研修セミナーを開催している。また、各企業のオフィスで、個別のトレーニングセッションを手配することができる^[14]。

• セキュリティ - ファクトセットは、セキュリティとビジネス継続性のリスクに対処するために、物理的、電子的、および手続き的な保護手段を構築している。
• 複数のアクセスポイント - ファクトセットの利用者は、オフィスPC、ラップトップ、自宅用コンピュータ、ワイヤレスデバイスからの利用が可能。

沿革[編集]

1977年 - 1980年：初期[編集]

ファクトセットは、1978年にHoward WilleとCharles Snyderによって設立された。二人のパートナーシップは、ウォール・ストリートの調査機関のパイオニアであるFaulkner, Dawkins & Sullivanで1977年、二人が働いていたときに始まる^[15]。

1970年代の終わりに、コンピュータの役割がより顕著になり、WilleとSnyderは、業界が変化しつつあることに気付いた。ShearsonがFaulkner, Dawkins & Sullivanを買収し、規模を拡大し始めたとき、WilleとSnyderは、コンピュータベースの財務情報を提供する会社を自ら設立することに決めた。当時は、Compustatのようなベンダーから直接データを購入しなければならなかったが、その後、企業は、データをよりユーザー・フレンドリーにするためのプログラマーを雇うようになった。WilleとSnyderの夢は、クライアントに直接使用可能なデータを提供することだった。

もともとすべてのデータは紙ベースで、多くの場合、自転車メッセンジャーが顧客に届けていた。最初の商品は「Company FactSet」と呼ばれるプログラムを駆使し、Value Lineデータベースを使って作られた４ページの企業情報レポートだった。今日、ファクトセットのユーザーはWAN、インターネット、ワイヤレス端末を経由して、ファクトセットのプライベートネットワークに接続している。

1981年 - 1989年：製品の成長[編集]

1980年代初頭、従業員は10人に満たなかった。 1981年、Snyderは、クライアントが直接ファクトセットのデータベースからデータをVisicalcというスプレッドシートにダウンロードする方法を開発した。徐々に工程が短縮され、データのダウンロードプロセスは劇的に改善された。

1984年、ファクトセットは限定的なスクリーニング機能を追加。1988年には、独自のスクリーニング条件をカスタマイズできる「Universal Screening™」に拡張された。1980年代のもう一つの重要な発展は、1989年の「Private Database Service (PDS) 」の販売開始である。ユーザーは独自のデータ分析を実行し、保存・統合することができる^[15]。

現在のCEOのPhilip A. Hadleyは、1985年にコンサルタントとして入社した。

1990年 - 2000年：Windowsへの移行とポートフォリオ管理ツールの導入[編集]

1990年、Windows用FactSetが、販売開始。同年、同社の本社はニューヨーク市からコネチカット州グリニッジに移転された。

ヨーロッパでは初めて、1993年にロンドン・オフィスがオープンした。1995年には、東京に初めてのアジア太平洋事務所がオープン。今日、同社は11ヶ国23拠点に3,400人以上の従業員を擁する。

1995年末時点で、同社の顧客数は400に満たなかったが、顧客リストには84社の米国トップの投資マネジャーが含まれていた。同社はまた、上場準備のため、1995年6月に社名を変更し、ファクトセット・リサーチ・システムズ社となった。同社は、FDSの名称で、1996年にニューヨーク証券取引所に上場した^[16]。

1996年に同社は、Portfolio Management Workstation（PMW）をリリースし、1年後には、Economic AnalysisとCompany Explorerのアプリケーションを販売開始した。

同製品は、1998年のDIRECTIONSインタフェースのリリースと、ウェブ・ベースのヘルプ参照機能であるOnline Assistant®の追加によって、より機能的になった。ファクトセットは、1999年に24時間の電話サポートを導入した。

Willeは、2000年5月にCEO兼会長を退職。Snyderが暫定的にCEOを務めた後、同年の9月に、Hadleyが新CEO兼会長に指名された。

2000年 - 2009年：ポートフォリオとリアルタイム製品の微調整[編集]

2000年代初頭の新製品としては、ポートフォリオのリターン製品、SPAR（スタイル・パフォーマンス・アンド・リスク）、Data Centralアプリケーション、Marqueeが挙げられる。SPARでは、ポートフォリオ・マネージャーが、リスクと自己資金のパフォーマンス分析を可能にするだけではなく、ピア資金との比較・分析をも可能にした。Data Centralアプリケーションは、加入者が時系列の独自データを簡単に保存・作成・管理できる。そして、Marqueeは、従来の株式レベルの分析とリアルタイムニュース・クオートを組み合わせて利用できる^[15]。2004年、同社のSell-Side（Dealチーム向け）のプラットフォーム、IBCentralがリリースされた。

また2004年に、同社はコネチカット州ノーウォーク に本社を移転し、3つのコネチカット事務所をノーウォークに集約。売上高は2002年に初めて2億ドルを超え、2008年には5億ドルを突破した。

2008年、ファクトセットはThomson ReutersのWorldScopeのデータベースのコピーを取得。ファクトセットFundamentalsとして、開発及びマーケティングを加速させた。

2009年以降：インタフェースオーバーホールと継続的なデータの開発[編集]

2009年、DIRECTIONS、Marquee、IBCentralプラットフォームを１つに統合し、Simply FactSetと呼ばれる製品をリリースした^[17]。新プラットフォームは、新しい共有のオンラインワークスペース及び高速な分析ツールと、従前のプラットフォームの特徴を兼ね備えている。また同年、ファクトセット・リサーチ・システムズ分析プラットフォーム上で、Data Explorersのshort sellingデータを統合した^[18]。

2010年1月、ファクトセットとFirstRainが業務提携を発表。ファクトセットのクライアントは、FirstRainのウェブ・リサーチ・エンジンにアクセスが可能となると同時に、未集約のビジネス情報をオンラインで検索、フィルター、分析することが可能となった^[19]。

2010年5月、ファクトセットは、Thomson Fundamentals データベースの買収を完了した^[20]。

2010年6月、ファクトセットは、アドバイザーの指導や保険商品の調査を主に行う米国拠点の市場調査会社、Market Metricsを買収した^[21]。

財務情報[編集]

2011年は、ファクトセット創立33年目で、31年連続の収益成長記録を達成した^[22]。 2011年8月31日末時点の四半期収益は、前年同期比14%増の、1億9千1百90万ドルに増加した。第4四半期の営業利益は、5千9百万ドルとなり、2010年度期に5千7百40万ドルから増加した。当期純利益は、2010年度期に3千9百30万ドルから、4千90万ドルとなった。希薄化一株当たり利益は昨年に0.83ドルから0.88ドルとなった。

損益計算書（単位：千ドル）^[23]

～までの期間	2011年8月31日	2010年8月31日	2009年8月31日	2008年8月31日	2007年8月31日
総収入	726,510	641,059	622,023	575,520	475,801
純利益	171,046	150,211	144,950	125,020	109,567

投資家の項目[編集]

債券商品[編集]

ファクトセットの収益上、2010年第2四半期にファクトセットの成長分野として債券が強く認識され、債券による収入の機会を拡大するため、新たな人員が専用に配置されることとなった^[24]。

利用可能なデータ[編集]

同社は、Barra、Dow Jones、Russell、そしてLipperなどのプロバイダからデータ提供を受けている。サードパーティ・ベンダーとの契約関係は、一年前の告知で終了することができるので、同社は、データのタイプごとに、少なくとも二つのベンダーと取引している^[25]。最近同社は、独自のデータベースを構築することにより、または、コンテンツ・プロバイダーを買収することによって、利用可能なコンテンツを維持・増強してきた。2000年以来、ファクトセットは、10件の買収を行い、内7件は、コンテンツ・プロバイダーの買収であった^[26]。2008年には、ファクトセットは、Thomson　Fundamentalsのデータベースのコピーを取得し^[27]、1980年にさかのぼるグローバルな金融情報への永続的なアクセスを約束した^[28]。

経営者[編集]

• Philip Snow - 最高経営責任者（CEO）^[29]
• Philip A Hadley - 取締役会長
• Helen Shan - 最高財務責任者（CFO）
• Gene Fernandez  - 最高商品・テクノロジー責任者 (CTPO)
• Franck Gossieaux  - エクゼクティブ・バイスプレジデント グローバルセールス・コンサルティング
• Rachel R. Stern - エクゼクティブ・バイスプレジデント ストラテジックリソース・ジェネラルカウンセル

従業員[編集]

従業員数は、2009年度中に、1,934人から2,962人となり、53%増加した。アメリカ合衆国の従業員数は2009年度で6%増加した。しかし、2009年度の従業員数の増加のほとんどは、アメリカ国外の事業、特にインドからのものである。アメリカを除く海外の従業員数は958人増えて1,627人となった^[30]。ほとんどの新入社員が、大学卒業後、コンサルティングやエンジニアリング部門に採用されている。同社の従業員の定着率は、過去平均で90%となっている^[31]。

最近の表彰[編集]

2011年

• フォーチューン誌の「100 Best Companies to Work For」のリストで第64位にランク^[32]した。
• Inside Market Data & Inside Reference Data Awardsで「Best Research Providerに選ばれた。
• Glassdoor.comの「Top 25 Companies for Work-Life Balance」で第4位にランク^[33]された。

2010年

• フォーチューン誌の「100 Best Companies to Work For」のリストで第48位にランクされた。
• Glassdoor.comの「50 Best Places to Workのリストで第17位にランクされた。
• ファクトセットヨーロッパリミテッドは、「UK's Great Place to Work」で、上位50社の1つに選ばれた。

2009年

• Nemertes ResearchのPilotHouse Innovator賞を受賞した。
• フォーブス誌の「Best Small Companies」のリストで第28位にランク (13年連続でリスト入り) した。
• 米国商業協会により証券・商品サービス部門で「2009 Best of Norwalk Award」に選ばれた。
• ビジネスウィーク誌の「InfoTech 100」のリストで第59位にランクした。
• Inside Market Data & Inside Reference Data賞で「Best Analytics Provider」に選ばれた。
• 「UK’s 50 Best Workplaces」の1つに選ばれた。
• Glassdoor.comの「50 Best Places to Work」のリストで第13位にランクした。

2008年

• フォーブス誌の「Best Small Companies」のリストで第58位にランクした。
• ビジネスウィーク誌の「Best Places to Launch a Career」のリストで第53位にランクした。
• Human Resource Executiveの「Great Companies for Millennials」の1つに選ばれた。
• CollegeGrad.comの「Top 100 Entry-Level Employers」の1つに選ばれた。
• フォーチューン誌の「100 Best Companies to Work For」のリストで第52位にランクした。
• フォーブス誌の「Best Small Companies」のリストで第45位にランクした。

関連項目[編集]

• テクニカル分析

脚注・出典[編集]

外部リンク[編集]

• FactSet Homepage
• FactSet Careers